1、中央全面深化改革委员会第二十二次会议强调，加快科技体制改革攻坚，建设全国统一电力市场体系。会议审议通过《科技体制改革三年攻坚方案（2021-2023年）》、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，完善电价传导机制，有效平衡电力供需。推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，有序推动新能源参与市场交易，科学指导电力规划和有效投资，发挥电力市场对能源清洁低碳转型支撑作用。

2、国务院常务会议部署完善地方政府专项债券管理，优化资金使用，严格资金监管。会议要求，面对新的经济下行压力，要加强跨周期调节，在继续做好地方政府债务管理、防范化解风险同时，更好发挥专项债资金带动社会资金作用，扩大有效投资，以利扩内需、促消费。加快今年专项债剩余额度发行，做好支出管理，力争在明年初形成更多实物工作量。合理提出明年专项债额度和分配方案，加强重点领域建设，不“撒胡椒面”，研究依法依规按程序提前下达部分额度。

3、外交部介绍中国原油储备释放工作称，中方注意到，近期主要消费国采取释放储备行动，以应对市场波动和变化。中国正在与有关方面，包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通，希望通过沟通和协作，确保石油市场长期平稳运行。

4、今年以来，在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反2021年信息通信业行风纠风相关要求。工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布App新产品，以及既有App产品更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。腾讯公司表示，正持续升级App对用户权益保护各项措施，并配合监管部门进行正常合规检测。

1、美股涨跌不一，道指跌0.03%报35804.38点，标普500指数涨0.23%报4701.46点，纳指涨0.44%报15845.23点。美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。道指成分股高盛跌1.7%，可口可乐跌0.8%，VISA涨超2%。科技股走高，脸书涨超1%，英伟达涨近3%，AMD涨超5%。中概股小鹏汽车涨超6%。

2、德国将允许法兰克福交易所交易持续至当地时间晚间10点，新的交易时间将于11月29日生效。

3、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.37%报15878.39点，法国CAC40指数跌0.03%报7042.23点，英国富时100指数涨0.27%报7286.32点，意大利富时MIB指数涨0.63%报27109.3点。

4、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.10%报2994.29点；日经225指数跌1.58%报29302.66点；澳洲标普200指数跌0.15%报7399.40点；新西兰NZX50指数涨0.62%报12766.79点。

5、COMEX黄金期货收涨0.27%报1788.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.53%报23.56美元/盎司。

6、国际油价全线走低，美油12月合约跌0.23%报78.32美元/桶，布油12月合约跌0.39%报81.01美元/桶。 数据显示美国库存增加，并且之前一天美国宣布与其他国家联手释放战略石油储备。

7、伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨1.39%报9845美元/吨，LME锌涨0.44%报3315.5美元/吨，LME镍涨2.78%报20915美元/吨，LME铝涨1.29%报2703美元/吨，LME锡涨2.53%报39855美元/吨，LME铅涨0.89%报2273美元/吨。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报0.993%，法国10年期国债收益率持平报0.134%，德国10年期国债收益率跌0.8个基点报-0.232%，意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报1.072%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.520%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.8个基点报0.442%。

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨2.17个基点报0.648%，3年期美债收益率涨2.05个基点报0.972%，5年期美债收益率涨0.17个基点报1.347%，10年期美债收益率跌3.28个基点报1.640%，30年期美债收益率跌6.43个基点报1.963%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.36%报96.843，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.1201，英镑兑美元跌0.37%报1.3329，澳元兑美元跌0.44%报0.7194，美元兑日元涨0.24%报115.41，美元兑加元跌0.03%报1.2667，美元兑瑞郎涨0.1%报0.934，离岸人民币兑美元跌50个基点报6.3957。

1、中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》，要求扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹，大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。强化老龄工作保障，研究制定住房等支持政策，完善阶梯电价、水价、气价政策，鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活，履行赡养义务、承担照料责任。

2、国务院常务会议确定深入推进跨省异地就医费用直接结算措施，进一步便利群众就近看病用药。会议指出，要完善政策，简化异地备案手续，力争“十四五”末住院费用跨省直接结算率超过70%；推进高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5种门诊慢特病费用跨省直接结算试点，明年覆盖所有统筹地区。

3、商务部表示，将适时出台新一轮稳外贸政策举措，确保外贸运行在合理区间，同时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为国内各地方、各行业利用好协定机遇，实现更好发展做好指导和服务。数据显示，1-10月，我国进出口总额4.89万亿美元，规模已超去年全年，再创新高。

4、财政部公布数据显示，1-10月，国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%，两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元，同比增长44.0%，两年平均增长14.2%：地方国有企业12924.0亿元，同比增长55.3%，两年平均增长13.8%。

5、国台办表示，大陆方面正在规划和推动两岸交通基础设施建设相关工作。平潭海峡公铁两用大桥平潭段已实现公路铁路全部贯通；福建省有关方面完成与金门、马祖通桥初步技术方案；《国家综合立体交通网规划纲要》已规划福州至台北支线建设。

6、央行周三以利率招标方式开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有500亿元逆回购到期，因此单日净投放500亿元。

7、河北“十四五”期间将以打造雄安全球创新高地为引领，辐射带动全省创新发展。河北省将推进京津冀协同创新共同体建设向纵深发展，加强三地技术市场信息数据互联互通，形成京津冀创新资源开放共享新局面。

8、高盛预计，明年中国GDP增速将放缓至5%以下，实际GDP增速为4.8%；美联储将进行两次加息，分别在7月和11月，且加息会持续较长时间。资本市场策略方面，明年高盛将总体高配A股和港股，看好“共同富裕”主题下投资机会。

9、国家卫健委：11月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例22例。其中本土病例4例（辽宁2例，均在大连市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗244942.7万剂次。

1、美联储会议纪要显示，美联储官员在11月会议上讨论了通胀担忧和缩减购债规模的问题。虽然，与会者普遍认为，目前的高通胀水平在很大程度上反映了可能是暂时的因素，但同时认为，通胀压力消退所需的时间可能比他们此前估计的要长。同时，许多与会者表示，美联储可能需要提前加息。而部分与会者建议，有理由将每月净资产购买规模减少逾150亿美元，以便委员会能够更好地调整联邦基金目标区间。

2、英国央行委员滕雷罗：预计英国央行在预期期限内将略微收紧货币政策；预计在中期内利率将达到疫情前的水平。

3、日本政府草案显示，日本政府预计2021/22财年税收收入将比此前预估高6.4万亿日元。日本政府在2021/22财年追加预算中将支出36万亿日元，为刺激计划提供资金。

4、韩国首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》，明年起分三个阶段在经济、文化、旅游等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。明年将通过第一阶段工作完成平台搭建，引入经济、观光等7大领域服务，总投资计划为39亿韩元。

5、韩国多种食品近期相继涨价，金枪鱼罐头涨幅达5%，炸鸡价格平均上涨超过8%，韩国某畅销啤酒亦将提价。最新数据显示，韩国10月生产者价格指数同比增长8.9%，创2008年以来最大涨幅，并连续第7个月刷新历史最高纪录。

6、美国第三季度实际GDP年化季环比修正值为升2.1%，预期升2.2%，初值升2.0%；核心PCE物价指数修正值环比升4.5%，预期升4.5%，初值升4.5%；同比升3.6%，初值升3.6%。

7、美国10月耐用品订单环比下降0.5%，预期升0.2%，前值由降0.3%修正为降0.4%；实际个人消费支出修正值环比升1.7%，预期升1.6%，初值升1.6%。

8、美国11月20日当周初请失业金人数19.9万人，创2019年以来新低，预期26万人，前值由26.8万人修正为27万人；续请失业金人数204.9万人，预期203万人，前值208万人。

9、美国10月核心PCE物价指数同比升4.1%，创1991年来新高，预期升4.1%，前值升3.6%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。

10、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值67.4，预期66.9，前值66.8；11月密歇根大学消费者现况指数终值73.6，前值73.2；11月密歇根大学消费者预期指数终值63.5，前值62.8。

11、英国11月CBI工业订单差值为26，创纪录新高，预期为13，前值为9。

12、德国11月IFO商业景气指数为96.5，预期为96.6，前值为97.7。法国11月INSEE制造业信心指数为109，预期为106，前值为107；商业信心指数为114，预期为112，前值为113。

13、瑞士11月ZEW投资者信心指数为-10.8，前值为15.6。

1、热门中概股涨跌不一，1药网涨11.51%，CBAK能源科技有限公司涨10.16%，优点互动涨8.56%，金融壹账通涨8.44%，物农科技涨8.33%，哔哩哔哩涨4.27%，拼多多涨2.64%，阿里巴巴涨2.1%；诺亚财富跌11.5%，新濠影汇跌10.14%，水滴公司跌6.76%，云集跌6.02%，华住跌5.55%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.43%，小鹏汽车涨6.04%，理想汽车涨2.77%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克11月23日卖出93.40万股特斯拉股票，自11月8日以来累计出售约916.41万股特斯拉股票。“木头姐”凯茜-伍德旗下方舟投资公司继续减持特斯拉股份，套现约1.56亿美元。

3、特斯拉宣布上调Model Y和Model 3价格。其中，Model 3已是11月第二次涨价，涨幅接近2万元。值得注意的是，近日特斯拉出现系统宕机，数百名车主无法进入车内，甚至特斯拉创始人埃隆·马斯克都出来道歉。

4、消息称苹果正与台积电加强合作，希望减少对高通依赖，并计划让台积电从2023年起生产5G iPhone调制解调器。

5、法拉第未来于11月17日收到纳斯达克通知信，该公司被指不符合纳斯达克上市规则。纳斯达克建议，法拉第未来在60天内提交截至2021年9月30日季报，遵守纳斯达克上市规则，最迟不能超过180天。

6、通联支付旗下一家可面向全国展业网络小贷牌照已经易主，新股东为“互联网医美赴美上市第一股”新氧医美。通联支付对此回应称，因为战略发展需要，确实已经对外转让通华小贷全部股权。

7、东南亚网约车巨头、独角兽公司Grab最早将于12月在美国上市，在此之前Grab将与特殊目的收购公司（SPAC）合并，下周公司将就合并交易投票。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，LPG涨3.92%，PVC涨3.2%，玻璃涨2.98%，燃油涨2.32%，沥青涨2.29%。黑色系全线上涨，焦煤涨6.46%，铁矿石涨4.41%，动力煤涨4.37%，焦炭涨2.24%，螺纹钢涨2.12%，热轧卷板涨2.07%。农产品涨跌互现，棕榈油涨2.08%，豆油涨1.7%，菜油涨1.28%，白糖跌0.53%。

2、国家发改委表示，从初步评估和合规性审查情况看，部分煤炭价格指数行为存在不合规问题，对市场形成误导，一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。国家发改委下一步将按照有关规定进一步核实，对评估和合规性审查认定存在违规行为主体，采取约谈、限期整改、暂停发布等惩戒措施；对构成违法的，由相关部门依法追究法律责任。

3、印尼总统佐科·维多多表示，印尼可能会在2024年停止锡出口，以吸引对资源加工业投资并改善该国外部平衡。政府可能会在2022年停止出口铝土矿，并在2023年停止出口铜矿石。印尼还计划停止出口毛棕榈油。

4、上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费：11月25日晚夜盘起，螺纹钢期货Rb2201、Rb2205合约及热轧卷板期货Hc2201、Hc2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之三；不锈钢期货Ss2201合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。

5、郑商所表示，自11月25日起，非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额调整为2000手，适用于标的月份为2202及后续的动力煤期权合约。

6、上海黄金交易所：自11月30日收盘清算时起，NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%，并将于12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

7、国家管网调度中心数据显示，11月以来全国天然气日供应量已达10亿立方米以上，增幅达11%，国家管网集团运营的管网日输气量比去年提前14天突破6亿立方米。今冬明春国家管网集团计划采气超过110亿立方米，同比增长14.9%。

8、中国海洋石油集团有限公司宣布，中国首个自主开发建设的1500米超深水大气田“深海一号”日产天然气1000万立方米，提前达到设计产量峰值，具备每年产气30亿立方米能力。

9、国家能源集团东北区域电厂可用天数超过28天。据悉，11月1日-21日，国家能源集团自产煤资源量完成3613.57万吨，同比增长13.4%；发电量完成618.23亿千瓦时，增长10.78%；火电厂总库存超过2100万吨，可用天数超过17天。

10、国际能源署（IEA）表示，认识到油价上涨给消费者带来负担；释放石油储存不是国际能源机构反应，该机构只在重大供应中断情况下采取行动。欧佩克+国家拥有600万桶/日闲置产能，欧佩克+和俄气人为制造能源市场供应紧张。

11、消息人士称，欧佩克成员国计划于12月1日会面，欧佩克+会议将于12月2日召开，联合部长级监督委员会（JMMC）将于11月30日召开。

12、摩根大通预计，2023年全球石油需求将打破2022年纪录。布伦特原油价格2022年平均价格为88美元/桶，2023年为82美元/桶，将在2022年第三季度突破90美元/桶。

13、世界钢铁协会公布数据显示，10月，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家或地区粗钢产量为1.457亿吨，同比下降10.6%。其中，中国粗钢产量为7160万吨，下降23.3%；美国粗钢产量为750万吨，提高20.5%。

14、世界铂金投资协会表示，今年全球铂金市场供应过剩程度将远高于预期，明年供应继续大幅过剩。该机构指出，今年铂金市场将出现76.9万盎司供应过剩，为其2013年提供数据以来过剩最多的一年，明年将过剩63.7万盎司。

15、美国至11月19日当周EIA原油库存增加101.7万桶，预期减少48.1万桶，前值减少210.1万桶。EIA报告显示，上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日；美国上周原油出口减少102.1万桶/日至260.5万桶/日。美国战略石油储备（SPR）库存跌至2003年6月以来的最低水平。

16、波罗的海干散货指数下跌2.25%报2654点，结束四日连涨。