会员财经早餐2021年9月10日星期五
热点聚焦
1、中国8月CPI重回1%以下，与PPI“剪刀差”扩大。国家统计局公布，中国8月CPI同比上涨0.8%，预期1%，前值1%；其中猪肉价格下降44.9%，影响CPI下降约1.09个百分点。受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，PPI环比和同比涨幅均有所扩大，8月PPI同比上涨9.5%，创13年新高，预期9.1%，前值9%。市场分析认为，价格传导仍不顺畅，PPI与CPI剪刀差继续扩大，预计年内降准的可能性偏大，下调政策利率的概率不高。
2、央行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。
3、欧洲央行按兵不动，宣布将放缓四季度PEPP购债速度，但维持PEPP潜在规模在1.85万亿欧元不变。欧洲央行强调，关键利率将保持在当前水平或更低，直到确定长期通胀指标上升并保持在2%，短期内通胀可能温和超过目标，随时准备调整所有工具。对于宣布四季度放缓PEPP购债，欧洲央行行长拉加德表示，并不是缩减购债，而是校准PEPP，当前离结束购债、加息还有很长的路要走。拉加德还表示，欧元区经济正加速复苏，并有望在年底恢复到危机前水平。欧洲央行上调通胀预期，预计今明两年分别为2.2%、1.7%，此前预计为1.9%和1.5%。欧洲央行预计2021年GDP增速为5%，此前预计为4.6%；预计2022年GDP增速为4.6%，此前预计为4.7%。
环球市场
1、美股全线下跌， 道指跌0.43%报34879.38点，标普500指数跌0.46%报4493.28点，纳指跌0.25%报15248.25点。道指和标普500指数连跌四日。安进、强生、默克均跌超2%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.7%，特斯拉涨0.13%。中概股中国铝业涨10.1%，开心汽车涨7.12%，迅雷跌8.38%，虎牙直播跌7.66%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报15623.15点，法国CAC40指数涨0.24%报6684.72点，英国富时100指数跌1.01%报7024.21点，意大利富时MIB指数涨0.13%报25909.83点。
3、亚太主要股指集体收跌，日经225指数跌0.57%报30008.19点，结束8日连涨；韩国综合指数跌1.53%报3114.55点；澳洲标普200指数跌1.9%报7369.5点；新西兰NZX50指数跌0.74%报13095.77点。
4、COMEX黄金期货收涨0.16%报1796.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.12%报24.085美元/盎司。金价因美元走低而上涨，但积极的美国初请失业金数据限制涨幅。
5、国际油价全线走低，美油10月合约跌1.99%报67.92美元/桶，布油11月合约跌1.69%报71.37美元/桶。上周EIA原油库存降幅不及预期。
6、伦敦基本金属全线上涨，LME期铜涨1.58%报9395美元/吨，LME期锌涨0.42%报3075美元/吨，LME期镍涨2.32%报20170美元/吨，LME期铝涨1.5%报2836美元/吨，LME期锡涨3.26%报33265美元/吨，LME期铅涨0.7%报2294.5美元/吨。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.735%，法国10年期国债收益率跌5.4个基点报-0.038%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报-0.363%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报0.668%，西班牙年期国债收益率跌6.2个基点报0.301%，葡萄牙年期国债收益率跌6个基点报0.193%。
8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率持平报0.226%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.441%，5年期美债收益率跌2.3个基点报0.793%，10年期美债收益率跌4个基点报1.302%，30年期美债收益率跌5.8个基点报1.9%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报92.5101，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.07%报1.1825，英镑兑美元涨0.47%报1.3837，澳元兑美元涨0.03%报0.7368，美元兑日元跌0.48%报109.73，美元兑加元跌0.24%报1.2662，美元兑瑞郎跌0.6%报0.9166，离岸人民币兑美元涨71个基点报6.4509。
宏观
1、国家领导人表示，中国明年将主办金砖国家领导人第十四次会晤。为推动金砖务实合作，中方倡议举办金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛、金砖国家应对气候变化高级别会议、金砖国家可持续发展大数据论坛等。
2、国务院领导人在大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议上强调，要加速核准并尽快实施RCEP，落实好中国—东盟自由贸易区升级《议定书》。要落实《2030交通战略》，加快建设中泰铁路、金边—西哈努克港高速公路等重大项目，积极推进区域电力协调中心建设。
3、外交部发言人赵立坚宣布：国家副主席王岐山将出席9月10日举行的第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式等活动。
4、国务院副总理胡春华在外资工作座谈会上强调，要通过利用外资积极参与全球产业链重塑。鼓励外资企业加大研发投入，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业。主动加强对外资企业服务、及时回应企业关切。抓住有利时机加大招商引资力度，更加注重优化引资结构、提升引资质量。
5、央行9月9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期。
6、国家发改委副主任丛亮表示，横琴空间有限，不能搞成注册经济和所谓的“总部经济”，重点要发展实业。将制定合作区鼓励类产业目录，并且修编《横琴总体发展规划》，进一步细化产业门类，聚焦优势领域、细分行业。
7、国家卫健委：9月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例，均为境外输入病例；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。
8、据中国疾控中心，我国已完成针对德尔塔变异株灭活疫苗的临床前研究。各疫苗研发单位还开展了针对贝塔株、德尔塔株的腺病毒载体疫苗和核酸疫苗研发工作。专家表示，尽管我国灭活疫苗对德尔塔变异株仍然有效，但新冠病毒不断出现新的变异，仍需做到有备无患。
金融
1、央行副行长潘功胜表示，“跨境理财通”和债券“南向通”将于近日正式启动运行。央行正牵头香港和澳门的金融管理部门，制定金融支持横琴和前海改革开放的专门文件。将加大对跨境资金异常流动的监测力度，加强粤港澳金融监管合作，提升打击跨境洗钱和非法金融活动的有效性。
2、财险业高质量发展三年行动方案配套指导意见下发，从提升供给专业化水平等七个方面就财险业专业化、精细化和集约化发展方向提出意见。银保监会也正在研究建立财险公司专业化、精细化、集约化发展专项统计指标和评价体系，将评价结果与监管评价、现场检查、市场准入等事项挂钩。
3、数字人民币试点首次大规模深入共享单车场景。北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区将同时试点美团共享单车支付场景，这也是迄今为止数字人民币在更广泛的区域范围中试点。据美团方面透露，其他数字人民币试点地区相关活动将在未来陆续上线。
4、银保监会消费者权益保护局通报显示，二季度银行业消费投诉84424件，同比增长25.5%。其中，涉及信用卡业务投诉46273件，同比增长37.2%，占投诉总量的54.8%。
5、国家开发银行党委委员、副行长何兴祥涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
6、易方达基金最新公告，基金份额持有人大会表决通过议案，自9月10日起，“易方达中小盘”更名为“易方达优质精选”，投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。
7、永赢基金公告，永赢长远价值混合基金累计有效认购申请金额已超过募集上限80亿元，提前结束募集。该产品为下半年第2只发行破80亿的开放式公募基金。
楼市
1、《国家人权行动计划（2021－2025年）》指出：加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系；发展共有产权住房，帮助有一定支付能力又买不起商品住房的群体拥有产权住房。
2、上海市委书记李强调研保障性租赁住房建设时指出，要进一步强化顶层设计、规划引领、规范治理、精细管理，有效扩大保障性租赁住房供给，健全完善符合超大城市发展规律和特点的住房保障体系。
3、因大幅降低销售价格并明显低于市场正常价格销售或代理销售新建商品房，株洲市住建局对金碧置业、融盛地产、博瑞地产、欣盛万博、贝壳经纪等企业进行约谈，并计入企业信用不良记录。
4、摩根士丹利为押注全球房地产的新基金筹集31亿美元，超过2018年其前身基金筹集的27亿美元。摩根士丹利投资管理公司相关负责人表示，公司对包括旅馆在内的旅游酒店业“非常感兴趣”，并正在关注写字楼行业。
产业
1、国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，要求加快抽水蓄能电站核准建设，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
2、国家医保局表示，下一步将在国家和地方两个层面协同推进高值医用耗材集中带量采购工作，重点将部分临床用量较大、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采，并逐步扩大采购范围。
3、上海正在推动数据综合立法，筹建数据交易所，打造工业大数据联合实验室，推动工业算法、工业软件创新发展，促进数据赋能制造业。“
4、上海将尽快印发支持燃料电池汽车产业发展若干政策。推动智能汽车创新发展，加速推动智能汽车创新发展平台公司工商注册，启动一批标志性示范项目和政策安排。
5、中国消费者协会刊文表示，近期，视频平台VIP会员服务和超前点播机制引发社会热议，不少消费者对平台满含套路的操作表示质疑和不满。超前点播应重自愿，逐集限制要取消，希望各视频平台经营者认真自查，主动整改，少一些套路、多一些真诚。
6、社区团购撤退潮持续蔓延，滴滴旗下社区团购业务橙心优选已于9月8日停止常州地区业务的运营。此前，同程生活运营主体鲜橙科技7月份公告拟提出破产申请。另一家社区团购平台食享会宣布转型零食赛道。8月京东旗下京喜拼拼开始收缩，退出山西地区。
7、Strategy Analytics：从2020年到2025年，汽车安全域将以近12%的复合年平均增长率增长，到2028年，汽车安全系统市场规模预计将达到810亿美元。
8、知情人士透露，哈啰出行正接近完成新一轮融资，估值高于此前。哈啰出行曾在去年中和今年3月获得两笔融资，融资金额分别为2.35亿美元和2.4亿美元。
海外
1、美联储理事鲍曼：美国在稳定物价方面取得了“巨大进展”，“非常接近”实现最大就业的目标；如果数据符合预期，今年可能会开始缩减资产购买。鉴于强劲的需求和“紧张”的供给面，通胀上升并不令人惊讶；通胀缓和需要更多时间。
2、美联储卡普兰：劳动力供需失衡可能持续并影响价格，原料供需失衡可能会持续更长时间。
3、加拿大央行行长麦克勒姆：经济复苏仍然坎坷，还有很多不确定性；将在减持债券之前提高利率；央行仍预计加拿大2021年下半年经济将走强；当我们确实需要减少货币刺激时，我们的第一步将是加息。
4、美国财政部报告估计，最富有的1%美国人每年逃税高达1630亿美元，约占美国税收总缺口的28%。美国财政部称，美国每年的税收总缺口约为6000亿美元，未来10年将损失约7万亿美元的收入。
5、美联储票委博斯蒂克称，美联储今年将可以缩减资产购买计划，但预计不会在本月的会议上作出决定。近期看到的数据都变得疲软，这可能意味着需要重新考量，但仍认为今年某个时候会是减缓购债的合适时机，同时也仍着眼于2022年底开始加息。
6、消息人士称，欧洲央行决策者同意将紧急抗疫购债计划（PEPP）每月购债目标设定在600亿到700亿欧元之间，且该目标具有灵活性。
7、韩国央行发布季度货币政策报告表示，上个月的加息行动将有助于缓解金融失衡，并有助于经济更稳定且更可持续的增长。
8、韩国总统文在寅表示，将进一步发展造船业，将韩国打造成世界第一造船强国。政府将积极扶持加强绿色智能造船技术，力争将韩国在全球绿色船舶的市占率从目前的66%提升至2030年的75%。
9、美国上周初请失业金人数降至31万，续创疫情爆发以来新低，并创6月末以来最大降幅，显示劳动力市场继续向全面复苏迈进。前一周数值由34万修正为34.5万。
10、德国7月未季调贸易帐顺差181亿欧元，预期顺差146亿欧元。未季调经常帐盈余176亿欧元，预期盈余180亿欧元，前值盈余225亿欧元。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，爱点击涨11.51%，中国铝业涨10.1%，开心汽车涨7.12%，泛生子涨6.49%，瑞能新能源涨6.48%，再鼎医药跌8.42%，迅雷跌8.38%，虎牙直播跌7.66%，人人网跌7.35%，兰亭集势跌7.1%，阿里巴巴跌2.04%，京东跌1.8%。
2、美国银行表示，标普500指数今年已上涨20%，这在很大程度上是由于企业利润的激增，但成本上升对利润率的压力可能导致该基准指数在年底前回落6%。
3、苹果公司已经向全球汽车零部件制造商发出报价请求，这可能暗示苹果将很快会为其电动汽车挑选汽车零件合作伙伴。苹果公司还在重启汽车研发实验室以直接开发Apple Car。
4、市场消息：苹果软件高管Kevin Lynch接管汽车项目，Kevin Lynch此前一直在为苹果智能手表的健康功能开发软件。
5、福特汽车将停止在印度本地生产汽车，并陆续关闭在印度的两家工厂，从而继通用汽车和哈雷戴维森之后，最新一家退出印度市场的汽车制造商。
6、特斯拉CEO埃隆·马斯克在公司内部邮件中称，预计在第三季度季度末将迎来“特斯拉历史上最大的一波”交付。
7、谷歌正面临欧盟新的反垄断调查，涉及强迫设备制造商将谷歌的语音助手Google Assistant设为Android设备的默认语音助手。欧盟已经在三起反垄断案件中对谷歌处以总计逾90亿欧元的罚款。
8、亚马逊首次推出两款自有品牌电视，全部支持4K视频，将于下月开售，起售价370美元。
9、北京现代内部人士否认“有意与小米汽车洽谈出售第二工厂”，称洽谈出售的消息为主观臆断，北京现代并无相关计划。
10、比尔盖茨旗下Cascade Investment将支付22亿美元现金，以将其在四季控股的持股比率从47.5%提高到71.25%。
11、消息称凯雷拟出售外包业务公司VXI Global Solutions，预计这笔交易的金额可能在15亿-20亿美元之间，已有其他投资基金和公司对收购VXI表现出初步兴趣。
12、微软公司证实已投资印度经济型连锁酒店OYO，两家公司还将共同开发“下一代”旅游和酒店产品与技术。上个月曾有报道称，微软已向OYO投资500万美元，为其估值96亿美元。
13、丰田将通过旗下销售金融子公司，收购韩国SK在华汽车租赁业务，交易价值或达50亿日元。
14、重力储能公司Energy Vault将通过与一家SPAC合并上市，交易对这家重力储能公司的估值约为16亿美元。
15、欢聚集团公告称，董事会已批准一项新的股票回购计划，未来12个月最多将回购2亿美元股票。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数收涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨2.91%，乙二醇涨1.85%，PVC涨1.47%，20号胶涨1.15%，纸浆涨0.71%。黑色系多数上涨，螺纹钢涨2.14%，热轧卷板涨1.66%，焦煤涨0.66%，铁矿石涨0.41%，焦炭涨0.28%，动力煤跌2.14%。农产品多数下跌，棉纱跌1.03%，郑棉跌0.69%，菜粕跌0.5%，白糖跌0.44%，豆二跌0.31%。
2、国家粮食和物资储备局首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油。本次投放主要面向国内炼化一体化企业，用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。
3、上期所对不锈钢品种部分合约实施交易限额，自9月14日交易起，非期货公司会员、客户在不锈钢SS2110和SS2111合约日内开仓交易的最大数量为2000手。
4、钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计年底前正式发布。《意见》除了涉及绿色减碳的内容，保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等将是重点。
5、中海油宣布，由我国自主设计建造的全球首艘智能深水钻井平台“深蓝探索”在南海珠江口盆地成功开钻。“深蓝探索”是为南海深水油气勘探开发“量身定制”的全球最新型的半潜式钻井平台。
6、世界黄金协会发布数据称，8月全球黄金ETF净流出22.4吨，总规模为3611吨，是自5月份以来的最低。在季节性消费需求的支持下，9月份金价或将有强势表现。
7、知情人士透露，沙特阿美正在考虑一项大胆的举动，向海外投资者开放世界上最大的非常规天然气田之一，从而为这个1100亿美元的项目筹措资金。
8、美国至9月3日当周EIA原油库存减少153万桶，预期为减少461万桶，前值为减少717万桶。
9、美国至9月3日当周EIA天然气库存增加520亿立方英尺，预期增加400亿立方英尺，前值增加200亿立方英尺。
10、波罗的海干散货指数涨0.69%，报3643点。