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财经早餐2023年3月23日星期四

发布时间:2023-03-23
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热点聚焦

1、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调,实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化,我国制造业发展面临一个重要关口,我们坚守制造业的决心不能动摇,做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展,加强战略统筹谋划,推进高水平科技自立自强,推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展,加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。

2、腾讯控股单季净利润首破千亿。腾讯控股发布财报显示,去年第四季度营收1449.5亿元,同比增长1%;净利润1062.7亿元,同比增12%;Non-Gaap净利润增长19%至297亿元。末期股息每股2.4港元。当季国际市场游戏收入增长5%至139亿元,本土市场游戏收入下降6%至279亿元;金融科技及企业服务收入下降1%至472亿元;社交网络收入下降2%至286亿元;网络广告业务增长15%至247亿元;期末微信WeChat的合并月活跃账户数13.1亿,同比增长3.5%。视频号用户使用时长已超过朋友圈,是去年同期的三倍,视频号直播带货销售额同比增长超8倍。刘炽平将轮值退任执行董事,继续担任公司总裁兼投资委员会主席。腾讯高管表示,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来有可能纳入微信和QQ。

3、中国恒大披露境外债务重组进展,已就本金总额191.485亿美元的债务重组主要条款签约,并预期重组将于10月1日开始生效。整体看,恒大将发行新债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;前3年不付息,第4年初开始付息、付本金的0.5%。截至2022年底,中国恒大有息债务在合并基础上总额约为5584亿元,或有债务约1953亿元;境内有息负债逾期约2084亿元,境内商业承兑汇票逾期约3263亿元,境内或有债务逾期约1573亿元。中国恒大表示,未来三年核心任务是保交楼,将努力保持“复工复产”维持有序运营,预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。另外,恒大汽车累计交付超过900辆车。

4、美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声,今年底之前或开启降息令利率降至4.25%-4.5%,以应对经济放缓。不过,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储曾考虑过暂停加息,但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。同时,如有必要,美联储将超预期加息。受鲍威尔偏鹰派措辞影响,美股尾盘跳水并收盘于日内低位;美元及美债收益率走低,现货黄金震荡走高。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.63%报32030.11点,标普500指数跌1.65%报3936.97点,纳指跌1.6%报11669.96点。耐克跌4.88%,波音跌4.19%,领跌道指万得美国TAMAMA科技指数跌1.26%,特斯拉跌3.25%,亚马逊跌1.9%。第一共和银行跌15.85%。中概股多数下跌,趣头条跌38.43%,世纪互联跌11.57%。

2、欧股收盘全线上涨德国DAX指数涨0.14%报15216.19点,法国CAC40指数涨0.26%报7131.12点,英国富时100指数涨0.41%报7566.84点。

3、亚太主要股市收盘全线走高韩国综合指数涨1.2%,报2416.96点;日经225指数涨1.93%,报27466.61点;澳洲标普200指数涨0.87%,报7015.60点;新西兰NZX50指数涨0.43%,报11586.93点。

4、国际油价全线上涨,美油5月合约涨0.36%,报69.92美元/桶。布油6月合约涨0.67%,报75.53美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.66%报1973.4美元/盎司,COMEX白银期货涨3.08%报23.115美元/盎司。

6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌1.26%报1448.5美分/蒲式耳;玉米期货涨0.56%报633.5美分/蒲式耳,小麦期货跌3%报662.75美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属集体收涨LME期铜涨1.95%报8928.5美元/吨,LME期锌涨0.44%报2877美元/吨,LME期镍涨1.11%报22765美元/吨,LME期铝涨0.82%报2285美元/吨,LME期锡涨2.44%报23600美元/吨,LME期铅涨1.17%报2119美元/吨。

8、美债收益率多数下跌3月期美债收益率涨0.52个基点报4.740%,2年期美债收益率跌24个基点报3.937%,3年期美债收益率跌26.3个基点报3.729%,5年期美债收益率跌24.4个基点报3.517%,10年期美债收益率跌18.2个基点报3.44%,30年期美债收益率跌9个基点报3.656%。

9、欧债收益率全线上涨英国10年期国债收益率涨8.2个基点报3.443%,法国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.838%,德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.321%,意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报4.162%,西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报3.359%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.64%报102.56,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.81%报1.0856,英镑兑美元涨0.37%报1.2260,澳元兑美元涨0.22%报0.6686,美元兑日元跌0.81%报131.42,美元兑瑞郎跌0.53%报0.9175,离岸人民币兑美元涨155个基点报6.8611。

宏观

1、国家发改委表示,加快推动《粮食安全保障法》出台,推动《国家发展规划法》《能源法》《生态保护补偿条例》等在途立法取得突破性进展,推动其他立法项目前期研究,积极争取更多立法项目列入十四届全国人大常委会立法规划。

2、央行3月22日开展670亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有1040亿元逆回购到期,因此单日净回笼370亿元。

3、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示,如果没有黑天鹅事件爆发,今年中国经济很可能实现6%甚至以上的增长。

4、全国市场监管系统消费者权益保护工作座谈会强调,要加快完善消费者保护体制机制,蹄疾步稳开展消费投诉信息公示,在构建新型消费领域信用体系上下功夫。

国内股市

1、A股三大指数小幅收高,东方财富跳水拖累创业板指,AI+主题成为市场焦点上证指数收涨0.31%报3265.75点,深证成指涨0.61%,创业板指涨0.2%,科创50指数涨0.37%,万得全A涨0.46%,万得双创涨0.47%;市场成交额9584.7亿元。北向资金全天小幅净买入4.79亿元,连续8日净买入,宁德时代获大幅加仓8.46亿元,东方财富遭大幅净卖出9.3亿元,中国中免净卖出6.33亿元。

2、港股高位震荡,恒生指数收涨1.73%报19591.43点,恒生科技指数涨1.11%,恒生国企指数涨1.38%;大市成交1068.65亿港元。金融、地产、汽车、大消费走强,医药股整体回落。南向资金净买入30.74亿港元,腾讯控股获净买入5.36亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.59%。

3、中国注册会计师协会近日书面约谈亚太(集团)会计师事务所和信会计师事务所,提示可能触发股票退市条件的上市公司年报审计风险。Wind数据显示,亚太目前担任ST獐子岛*ST和佳等50家A股公司的审计机构,和信ST东洋*ST海伦等52家A股公司的审计机构。

4、云南将开展新能源生产安全专项整治,并以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。此外,云南还将制定相关的锂电安全生产标准,草案或在今年下半年出台。近年来,恩捷股份德方纳米湖南裕能杉杉股份亿纬锂能等企业陆续有重大项目落地云南。

5、千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰最新持仓浮出水面。其管理的产品去年四季度新进电解铝龙头云铝股份7530万股,持股市值达8.37亿元;还加仓全球玻璃纤维龙头中国巨石,持股超过1亿股,总市值高达13.86亿元;但是大举减持军工中航电子,持股仅剩738.96万股,期末持股市值为1.18亿元。

6、中庚基金丘栋荣在管基金披露年报,对比2022年三季报,美团云铝股份新华医疗新点软件顶点软件等投资标的在2022年四季度被多只产品减持。

7、据券商中国近几个交易日,北上资金持续流入国内市场积极做多中国资产,银行等金融蓝筹资产出现看多声音。不过,基金经理直言,外围避险资金流入A股,所追逐的更多是消费和科技等具有平稳增长或可见弹性的资产,银行板块整体上难言有大行情。但极个别银行股,如受益于消费复苏的零售类银行资产,有望成为蓝筹资产精细化布局的个股研究对象。

8、据经济参考报,Wind统计显示,截至3月22日,已有逾300家上市公司陆续披露2022年年报,伴随着年报的出炉,包括公募基金、社保、险资、QFII等各路机构的持仓情况也逐渐浮出水面。综合来看,机构增持的上市企业业绩整体表现良好,大消费、专业设备制造、医疗等更受青睐。

9、证监会同意海科新源三博脑科德尔玛蜂助手创业板IPO注册。上交所公告,先正达科创板首发3月29日上会,本次计划募资650亿元。

10、我国首新冠病毒mRNA疫苗纳入紧急使用!石药集团公告称,集团自主研发的新冠病毒mRNA疫苗在中国纳入紧急使用,用于预防新冠病毒感染引起的疾病。

11、中国电信2022年净利润275.93亿元,同比增6.3%;营收4749亿元,同比增长9.4%;拟每股派息0.076元。

12、京东健康2022年收入约467.36亿元,同比增52.3%;实现净利润约3.8亿元,上年同期亏损10.73亿元。期末年度活跃用户数量超过1.543亿,同比净增3100万。

13、知乎第四季度总收入11.14亿元,同比增9.3%;净亏损约1.8亿元,同比收窄53.2%;平均月订阅会员达1300万人,同比增112.5%。

金融

1、银保监会近日将召集中国保险行业协会以及20多家寿险公司座谈,以引导人身保险业降低负债成本,加强行业负债质量管理。各公司总精算师被要求参与座谈调研。

2、银保监会将召开人身险市场形势分析会,研判市场行业风险形势。调研内容主要包括:近期公司经营和业务发展特点;公司及行业近期发生的重大事件和存在的风险隐患,重点剖析风险成因;对当前及今后一个时期人身险市场和行业风险形势的研判;对加强和改进人身险监管的意见建议。

3、路博迈护航年持有债券募集期间净认购金额40.91亿元。这也是年内第一只首募规模超40亿元的“固收+”产品。Wind数据显示,今年以来,包括二级债基、偏债混合型基金在内的1200多只“固收+”基金中,近95%的产品取得正收益。

4、据证券时报,基金发行失败案例再现,基金产品新陈代谢提速。3月22日国融光伏主题行业优选混合基金宣布发行失败,成为年内第二只发行失败的新发基金。截至3月22日,今年以来清盘基金数量达到66只,创下公募基金行业同期历史最高水平。同时全市场还有1018只规模在5000万元以下的迷你基金。

楼市

1、易居地产最新监测数据显示,截至2月底,全国100个城市新建商品住宅库存总量为51181万平方米,环比减少2.4%,同比减少0.2%。易居研究院认为,在连续增长50个月之后,当前库存数据首次出现同比下降态势,表明百城库存的最大压力期已经过去,具有非常强的信号意义。

2、云南玉溪:公积金最高贷款额提至60万,公积金贷款首套房首付款比例下调为不低于20%,二套房首付款比例下调为不低于30%。

产业

1、全国中成药集采启动在即,110家药企今日将参加采购规则企业沟通会。此次集采涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16个采购组,共计42个药品,包含口服和注射剂,涉及骨科、眼科、肿瘤、心脑血管等治疗领域,还囊括多个独家品种。

2、国家发改委等五部门明确,2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策,2023年需重新申报。

3、《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则》正式发布,标志着上海浦东新区智能网联汽车创新应用迈入无人驾驶新时代。

4、重庆制定新材料产业发展“路线图”,到2025年,新材料产业产值突破2000亿元,成为国家重要轻合金、玻璃纤维及复合材料、合成材料产业基地。

5、乘联会秘书长崔东树表示,本轮车企促销不是降价,更像是类似于“双十一”的限时促销,且主要是国6a车型的促销。此前年初的新能源汽车降价和本次燃油车降价并无关系,两者之间并未形成一种“生死对战”的关系。

6、中国信通院云大所副所长李洁表示,截至2022年底,全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180 EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000 EB。

7、SEMI最新报告指出,预计2023年全球前端晶圆厂设备支出总额同比降下滑22%至760亿美元;2024年则回弹21%至920亿美元,重回900亿大关。

海外

1、美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率区间上调至4.75%-5%。美联储FOMC声明指出,美国银行业稳健、有弹性,但一些事件将拖累经济增长。于此同时,数据显示消费和生产增长适度,进一步收紧政策可能是合适的。最近的发展将导致信贷环境趋紧;将考虑累积政策收紧和滞后性的影响。点阵图显示,2023、2024年底利率预期中值分别为5.1%,4.3%。这也就意味着,今年将再加息25个基点,到2024年底将降息75个基点。

2、美联储主席鲍威尔:考虑过暂停加息,但加息的决定得到了委员会很强的共识支持;如果我们需要将利率提高更高,我们将会这样做;今年降息不是我们的基本预期;更紧的信贷条件可以替代加息;将加强对银行业的监管;一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。

3、美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4%,12月料增0.5%。下调美国2024年GDP增长预期至1.2%,12月料增1.6%。上调美国2025年GDP增长预期至1.9%,12月料增1.8%。维持更长周期的美国GDP增幅预期在1.8%。

4、美联储上调2023年PCE通胀预期至3.3%,12月份料为3.1%。2024年PCE通胀预期2.5%,与12月份持平。2025年PCE通胀预期2.1%,与12月份持平。维持更长周期的PCE通胀预期在2.0%不变。

5、欧洲央行行长拉加德表示,潜在的通胀动力依然强劲,必须并且会将通胀降至目标水平。欧洲央行有足够工具来应对金融稳定风险。

6、德国央行行长内格尔称,对抗通胀的战斗还没有结束,支持继续加息。不认为银行业的动荡将蔓延至欧洲。

7、英国2月CPI同比升10.4%,环比升1.1%,均高于市场预期,且较前值进一步加速。核心CPI同比上升6.2%,环比上升1.2%,也均超出预期。英国央行将于今日公布利率决议,市场预期将加息25个基点。

8、德国经济委员会预计,德国2023年的通胀率为6.6%,2024年为3%;预计2024年GDP增长率为1.3%。

9、欧元区1月季调后经常帐顺差170亿欧元,刷新2021年9月以来新高,前值顺差159亿欧元。

10、英国2月零售物价指数同比升13.8%,预期升13.3%,前值升13.4%;环比升1.1%,预期升0.6%,前值持平。

11、巴西央行将基准利率维持在13.75%不变,符合市场预期。巴西央行表示,如果需要,将毫不犹豫地恢复加息。预计2023年CPI为5.8%,此前预期为5.6%;2024年CPI为3.6%,此前预期为3.4%。

国际股市

1、热门中概股多数下跌,趣头条跌38.43%世纪互联跌11.57%,阿特斯太阳能跌8.51%,比特数字跌8.33%,嘉楠科技跌7.72%,BOSS直聘跌6.6%,盛美半导体跌6.14%,再鼎医药跌5.72%,图森未来跌5.76%;涨幅方面,有道涨9.95%,小牛电动涨5.36%,知乎涨4.2%。中概新能源汽车股普遍走低,蔚来汽车跌2%,小鹏汽车跌2.12%,理想汽车跌1.1%。

2、美国联邦法官裁定,起诉芯片制造商高通公司涉嫌隐瞒反竞争的销售和许可行为的股东,可以通过集体诉讼的形式向该公司提出索赔。

3、英伟达CEO黄仁勋透露,已完成全新的AI加速技术Culitho,将可缩短先进制程芯片的光罩时程、拉升良率并大幅减低晶圆制作的能耗。预计台积电将在今年6月把这套AI系统导入2纳米试产。

4、波音CFO:重申2023年自由现金流30亿至50亿美元的目标,仍致力于今年交付400至450架737客机的指引,3月MAX客机交付量将高于2月。

5、消息称维珍轨道正与风险投资人Matthew Brown谈判,以筹集2亿美元的资金。

6、OpenAI CEO:由于出现漏洞,一小部分用户能够看到其他用户在ChatGPT上对话历史记录的标题。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品普遍上涨玻璃涨1.71%,乙二醇涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一,白糖涨近1%,豆二跌1.23%,棕榈油跌1.18%,豆粕豆油跌近1%。基本金属多数收涨,沪锡涨1.37%,沪铜涨0.78%,沪铝涨0.63%,沪铅涨0.29%,沪锌涨0.22%。

2、国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》提出,到2025年,累计清洁替代增加天然气商品供应量约45亿立方米,增产天然气约30亿立方米,增产原油200万吨以上。积极推进陆上油气勘探开发自消纳风电光伏发电,风光发电集中式和分布式开发。统筹推进海上风电与油气勘探开发。

3、欧佩克三名代表称,即使在银行危机导致原油价格暴跌之后,欧佩克+仍可能坚持其每日减产200万桶的协议,直到今年年底。

4、据证券时报,经历了养殖端二次育肥积极性高涨带来的阶段性上行,近期国内生猪出栏价格再度陷入阴跌行情,市场交易均价一度跌破15元/公斤。随着入春后全国气温回升,猪肉逐步进入消费淡季。市场分析多认为,养殖端积极出栏叠加需求尚处低位影响下,猪价弱势行情或将延续。

5、EIA报告:上周美国原油产量增加10万桶至1230万桶/日,出口减少9.5万桶/日至493.2万桶/日,原油库存增加111.7万桶,战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。

6、波罗的海干散货指数跌3.7%,报1456点。


资讯来源:WIND陆家嘴财经早餐