会员财经早餐2022年3月29日星期二
热点聚焦
1、国务院决定，设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除，自今年1月起实施。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除与其他六项专项附加扣除一样，实行“申报即可享受、资料留存备查”的服务管理模式，自今日起符合条件的纳税人即可通过手机个人所得税APP填报3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除。
2、贵州茅台披露2021年度主要财务数据，2021年营业总收入为1094.64亿元，同比增长11.71%；净利润524.6亿元，同比增长12.34%。公司预计，2022年第一季度，实现营业总收入331亿元左右，同比增长18%左右；净利润166亿元左右，同比增长19%左右。此外，贵州茅台官宣新电商平台“i茅台”即将于3月31日上线试运行。在试运行阶段，消费者可在平台预约申购“虎茅”、茅台1935等四款新品，平台目前不直接销售500ml飞天茅台酒。
3、华为披露2021年年报，全年营收为6368亿元，同比下降28.6%；净利润1137亿元，同比上升75.9%；经营现金流增长69.4%，达到597亿元，资产负债率降至57.8%。其中，运营商业务、企业业务、消费者业务分别实现营收2815亿元、1024亿元、2434亿元。华为云销售收入201亿元，同比增37%。2021年研发投入达1427亿元，占全年收入22.4%，创历史新高，十年累计投入研发费用超8450亿元。2021年末搭载HarmonyOS的华为设备超过2.2亿台，目前暂无计划在海外推出搭载HarmonyOS的手机。华为重申不造车，智能汽车解决方案已累计发展超过300家合作伙伴。累计签署3000多个5G行业应用商用合同。
环球市场
1、美股集体上涨，道指涨0.27%报34955.89点，标普500指数涨0.71%报4575.52点，纳指涨1.31%报14354.9点。微软、赛富时涨超2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.9%，苹果涨0.5%，连涨10日，这是自2010年以来持续时间最长的一次上涨。特斯拉涨超8%。游戏驿站涨逾25%，也连涨十日。中概股方面，爱奇艺涨超9%，蔚来汽车涨超6%，阿里巴巴涨近2%。
2、欧洲主要股指多数收涨，德国DAX指数涨0.78%报14417.37点，法国CAC40指数涨0.54%报6589.11点，英国富时100指数跌0.14%报7473.14点，意大利富时MIB指数涨0.63%报24712.6点，欧洲STOXX600指数涨0.32%报455.02点。莫斯科交易所所有股票恢复正常交易，基准MOEX指数低开低走，收盘跌2.15%，俄罗斯RTS指数跌2.7%。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.02%，报2729.56点；日经225指数跌0.73%，报27943.89点，连续两个交易日回落；澳洲标普200指数涨0.08%，报7412.4点；新西兰NZX50指数跌1.21%，报11909.72点。
4、COMEX黄金期货收跌1.64%报1922.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.26%报25.035美元/盎司。黄金走低，美元上涨削弱了黄金需求。
5、国际油价全线走低，美油2022年5月合约跌9.14%报103.49美元/桶，创3月18日以来收盘新低；布油2022年6月合约跌9.18%报106.60美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨0.91%报10360美元/吨，LME锌涨0.77%报4098美元/吨，LME镍跌7.02%报33000美元/吨，LME铝持平报3605美元/吨，LME锡涨0.45%报42475美元/吨，LME铅涨0.79%报2369美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报1.614%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报0.998%，德国10年期国债收益率跌0.6个基点报0.575%，意大利10年期国债收益率涨2.5个基点报2.102%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报1.447%，葡萄牙10年期国债收益率涨1个基点报1.330%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3.5个基点报2.34%，3年期美债收益率涨3.3个基点报2.573%，5年期美债收益率跌1.2个基点报2.562%，10年期美债收益率跌2.8个基点报2.465%，30年期美债收益率跌5.3个基点报2.544%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.35%报99.152，创近三周新高。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.02%报1.0987，英镑兑美元跌0.71%报1.3094，澳元兑美元跌0.4%报0.7486，美元兑日元涨1.45%报123.913，美元兑加元涨0.3%报1.2518，美元兑瑞郎涨0.41%报0.9346，离岸人民币兑美元跌27个基点报6.3864。
宏观
1、央行呵护月末季末流动性。央行3月28日开展1500亿元逆回购操作，中标利率为2.1%。当日有300亿元逆回购到期，单日实现净投放1200亿元。
2、国家发改委发文推动进一步做好社会资本投融资合作对接，提出要加大盘活存量资产力度，推动更多符合条件的存量项目发行基础设施REITs，打通投资退出渠道，提升企业参与基础设施建设的积极性。
3、财政部公布2022立法工作安排，力争年内完成政府采购法（修订）、资产评估法（修订）、注册会计师法（修订）的起草工作，及时上报国务院。稳步推进财政违法行为处罚处分条例（修订）、金融企业国有资产评估监督管理暂行办法（修订）等项目的起草工作。
4、国家卫健委通报称，3月27日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1219例（吉林1086例，其中长春市706例、吉林市367例；上海50例；辽宁12例；黑龙江10例；福建9例；河南9例；天津8例；山东8例；河北7例；广东4例；陕西4例；江苏3例；安徽3例；浙江2例；江西、广西、云南、甘肃各1例）；新增本土无症状感染者4996例（上海3450例，其中浦东新区1420例、闵行区596例、徐汇区274例、嘉定区249例、崇明区237例、松江区189例；吉林907例，其中吉林市571例、长春市330例；福建179例，其中泉州市176例；河北144例；辽宁114例；山东58例；安徽35例；广东18例；江苏16例；黑龙江15例；广西12例；云南11例；甘肃11例；江西7例；河南5例；浙江3例；湖北2例；内蒙古1例）。
产业
1、四部门联合发文推进共建“一带一路”绿色发展，鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”，推广新能源和清洁能源车船等节能低碳型交通工具，鼓励企业开展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，全面停止新建境外煤电项目，稳慎推进在建境外煤电项目，研究推动钢铁等行业国际合作绿色低碳发展。
2、交通运输部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务，并对新时期交通运输科技创新能力建设进行部署。
3、21世纪经济报道头版刊文称，就近期新能源汽车原材料价格过快过高上涨的问题，目前较为紧迫的是加强交易市场管理，打击囤积炒作。最重要的是，完善锂、镍、钴等资源保障体系建设，增加战略储备，通过开发和采购，完善国内国际互济的多元化保供体系，掌握相对的市场主动性。
4、一家电力央企相关负责人表示，目前新能源发电项目欠补如何解决都处在传闻阶段，但国家确实在考虑一次性将以往欠账的补贴发放。该人士认为，一次性发放拖欠补贴对企业有很大的好处，解决了企业现金流不足的问题，改善财务指标，可提高持续发展新能源的力度。
5、国资委要求中央企业做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作，对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，其他地区减免3个月租金。
6、据21世纪经济报道，尽管2021年水泥价格走高，但是生产成本的上涨抵消了水泥价格上涨带来的利润。今年，水泥行业仍然将面临市场需求下行、成本居高不下、能耗管控等诸多挑战。多家公司在年报中均表示，将积极延伸主业相关产业链，打造新的经济增长点。
海外
1、日本央行坚持宽松立场，宣布以0.25%的利率无限量购买10年期日本国债，这是日本央行今年第二次入市干预以捍卫其收益率上限。此前，10年期日本国债收益率一度攀升至0.245%的六年高点，距离日本央行收益率曲线控制政策的容忍上限仅差0.5个基点。
2、美国总统拜登公布2023年财政预算，提出对亿万富翁新征收最低税。拜登的“亿万富翁最低所得税”计划将对资产超过1亿美元的家庭征收20%的最低税率，该计划主要针对美国的700多名亿万富翁。这项税收将有助于在未来10年减少约3600亿美元的预算赤字。
3、英国央行行长贝利表示，今年来自能源价格的冲击将超过上世纪70年代的任何一年。已开始看到增长和需求放缓的迹象，需求的压力会影响国内通货膨胀。在当前情况下，收紧政策是适当的。
4、日本首相岸田文雄表示，针对俄乌冲突导致的原油和物价上涨问题，他将于29日向相关内阁成员作出指示，在4月底之前汇总紧急对策。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，开心汽车涨31.53%，无忧英语涨18.31%，叮咚买菜涨13.54%，爱奇艺涨9.51%，微美全息涨8.75%，蘑菇街跌10.4%，趣店跌10.25%，寺库跌9.89%，普普文化跌8.43%，一起教育科技跌8.2%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.48%，小鹏汽车涨0.31%，理想汽车涨0.3%。
2、美国总统拜登的预算提案将支持一项立法，禁止公司高管出售他们多年来作为薪酬一部分获得的股票。在股票回购之后也将会有一段禁售期。报告补充说，提案将支持对公司回购征收1%的税。
3、特斯拉表示，在公司的年度股东大会上，将要求股东对“增加额外数量的股票”提议进行投票，以推进新的股票拆分计划，目前董事会已经批准这一新的拆分提议。如果该计划获得批准，则特斯拉将继去年8月“1拆5”之后，再一次对股票进行拆分。
4、特斯拉中国回应“上海工厂或停产四天”称，特斯拉始终坚持履行防疫主体责任，严格落实各项疫情防控要求，随时根据政府的防疫政策来安排工作。
5、消息人士表示，由于乌克兰危机和通胀开始拖累消费电子产品的需求，苹果计划削减iPhone SE和AirPods产量。该公司计划第二季度少生产约20%的iPhone SE，AirPods全年订单则减少1000多万个。
6、惠普同意以33亿美元收购专业类和消费类个人音频通信公司Plantronics。
7、戴姆勒卡车CEO表示，俄乌战争加剧了不断上涨的原材料成本，政府需要帮助弥补电池驱动汽车使用的额外材料的成本差额，否则电动卡车的价格将永远高过内燃机卡车。
8、印度最大的两家影城PVR和INOX Leisure表示，随着娱乐业从新冠大流行中复苏，他们将合并创建一家拥有1500多块屏幕、覆盖109个城市的大型影院运营商。
商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌，燃油跌4.16%，低硫燃料油跌4.14%，PTA跌2.43%，沥青跌2.18%，甲醇跌2.11%。动力煤跌1.19%，焦煤涨1.96%，焦炭涨1.6%，铁矿石涨1.1%。
2、国家发改委等11部门和单位印发通知，要求各地方和有关中央企业从化肥产供储销等多方面入手，通过增强国内化肥生产供应能力、提高化肥及其生产原料运力保障水平、积极做好储备等工作、提高化肥流通效率等措施，保障化肥供应和市场平稳运行，支持春季农业生产，夯实夏粮丰收基础。
3、大商所：自3月30日结算时起，铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平由12%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变；3月30日交易时起，铁矿石期货I2209合约日内交易手续费费率为成交金额的万分之4，非日内交易为万分之2。
4、德国能源部长阿尔特迈尔表示，七国集团拒绝以卢布支付俄罗斯的天然气等能源资源。俄罗斯联邦委员会经济政策委员会副主席阿布拉莫夫对此回应称，G7拒绝以卢布购买俄罗斯天然气，这肯定会导致天然气供应中断。俄罗斯不能免费供应天然气。
5、阿联酋能源部长表示，俄罗斯是全球主要产油国联盟重要成员，日产原油1000万桶，其原油产能目前无可替代，所以欧佩克将保持与俄方的协作。阿联酋正尽最大努力将其产能提高到500万桶/日，但这并不意味着该国计划离开欧佩克+或单方面采取行动。
6、印度加快采购俄罗斯原油。据大宗商品数据分析公司Kpler数据，自3月初以来，已有5批约600万桶俄罗斯原油装船并运往印度，当于印度去年全年进口俄罗斯原油数量（1200万桶）的一半。
7、印尼延长国内煤炭90美元/吨的价格上限实施时间，价格上限不适用于冶炼行业，没有规定新规定的时限。
8、非洲开发银行计划启动一项紧急粮食生产计划，重点是迅速提高小麦、玉米、水稻和大豆的产量。这一计划将生产大约3000万公吨粮食。
9、波罗的海干散货指数跌2.36%，报2484点。