会员财经早餐2021年11月3日星期三
热点聚焦
1、商务部回应“鼓励储存生活必需品”表示，目前各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。商务部印发通知目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议。
2、北交所正式发布交易和会员管理2件基本业务规则及31件细则指引指南，自11月15日起施行。31件细则指引指南涵盖发行上市、融资并购、公司监管、证券交易、会员管理等方面。相关细则明确，新三板精选层公司平移北交所当日，其股票交易实施30%的涨跌幅限制；上市公司股份协议转让必须在证券交易所进行，严禁进行场外非法股票交易和转让活动；发行上市与承销业细则明确，每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，且不得超过9999.99万股，投资者在申购前应将申购资金足额存入资金账户。下一步，北交易还将陆续发布涉及QFII和RQFII证券交易、发行上市审核标准的适用要求等相关业务规则。
3、华夏基金知名基金经理蔡向阳去世，其生前在管9只基金，管理规模472.82亿元。今年以来其掌舵的基金业绩出现一定回撤，三季报显示，这些基金均重仓白酒、医药等股票。华夏基金表示，蔡向阳累计服务超600万持有人，所管理基金累计为持有人分红超142亿元。华夏基金还公告称，因蔡向阳去世，华夏安阳6个月持有期、华夏常阳三年定期开放、华夏鸿阳6个月持有期等7只基金，新任基金经理为郑煜、孙轶佳；华夏回报、华夏回报二号2只基金经理变更为阳琨、季新星和林青泽。
环球市场
1、美股集体上涨，道指涨0.39%报36052.63点，标普500指数涨0.37%报4630.65点，纳指涨0.34%报15649.6点。纷纷再度刷新历史新高。道指首次收在36000点关口上方。思科涨2.7%，安进涨2.1%，陶氏、高盛涨1.8%，领涨道指。特斯拉跌超3%。微软涨超1%，市值首次突破2.5万亿美元。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.94%报15954.45点，法国CAC40指数涨0.49%报6927.03点，英国富时100指数跌0.19%报7274.81点，意大利富时MIB指数跌0.06%报27189.63点。
3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌0.43%，报29520.90点；澳洲标普200指数跌0.63%，报7324.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报12992.50点；韩国综合指数则涨1.16%，报3013.49点。
4、COMEX黄金期货收跌0.38%报1788.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.05%报23.58美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油12月合约跌1.3%报82.96美元/桶，布油12月合约跌0.73%报84.09美元/桶。油价小幅下跌，市场关注OPEC+会谈和美联储会议。
6、伦敦基本金属全线走低，LME铜跌0.42%报9514.5美元/吨，LME锌跌0.61%报3337美元/吨，LME镍跌0.72%报19560美元/吨，LME铝跌1.42%报2681美元/吨，LME锡跌0.15%报36915美元/吨，LME铅跌0.42%报2369美元/吨。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.5个基点报1.031%，法国10年期国债收益率跌8.5个基点报0.184%，德国10年期国债收益率跌6.2个基点报-0.168%，意大利10年期国债收益率跌14.1个基点报1.069%，西班牙10年期国债收益率跌10个基点报0.528%，葡萄牙10年期国债收益率跌10.8个基点报0.437%。
8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌5.12个基点报0.462%，3年期美债收益率跌4.16个基点报0.726%，5年期美债收益率跌2.82个基点报1.154%，10年期美债收益率跌0.43个基点报1.556%，30年期美债收益率涨0.1个基点报1.962%。
9、美元指数涨0.25%报94.107，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.1581，英镑兑美元跌0.52%报1.3612，澳元兑美元跌1.21%报0.743，美元兑日元跌0.04%报113.95，美元兑加元涨0.34%报1.2413，美元兑瑞郎涨0.64%报0.9147，离岸人民币兑美元跌84个基点报6.4028。
宏观
1、国务院领导人到市场监管总局考察时表示，当前经济面临新的下行压力，1亿多市场主体是稳住经济基本盘的底气、韧性所在。要针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户的困难，制定新的组合式减税降费政策，继续引导金融机构向实体经济合理让利。采取措施提振工业经济运行。要健全市场监管长效机制，反对垄断和不正当竞争，打击囤积居奇、哄抬价格等，维护公平公正市场秩序。
2、央行11月2日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1900亿元。
3、商务部将引导国家级经开区绿色低碳可持续发展，鼓励有条件的国家级经开区在碳达峰、碳中和方面先行先试，推动国家级经开区经济社会发展有序绿色转型。鼓励有条件的国家级经开区推行产业链“链长制”，聚焦重点产业培育产业集群。
4、国家卫健委：11月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例71例，其中本土病例54例（黑龙江27例，河北8例，甘肃8例，山东3例，内蒙古2例，江西2例，青海2例，北京1例，宁夏1例）；报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）。
5、中国香港9月零售销售量同比增4.7%，预期增10.8%，前值增10.6%；销售额同比增7.3%，预期增11.9%，前值增11.9%。
海外
1、澳洲联储维持利率在纪录低点0.1%不变，继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。但澳洲联储在声明中表示，取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标，以反映经济状况的改善，以及通胀目标的实现比预期要早。澳洲联储表示，加息条件可能需要一段时间才能到达，尽管通胀有所抬头，但从基础通胀率来看，目前依旧处于低水平。
2、日本新政府和央行确认他们致力于合作实现2%通胀目标这一项在2013年做出的承诺，此举将可能抑制市场对于刺激措施提前退出的猜测。
3、韩国央行会议纪要：全球供应问题影响了经济增长动力；自8月以来，通胀和财政稳定问题不断加剧；增长不确定性仍然影响重大；如果经济增长保持在当前水平，11月加息是合适的。
4、欧元区10月制造业PMI终值为58.3，预期58.5，初值58.5。德国10月制造业PMI终值为57.8，预期58.2，初值58.2。法国10月制造业PMI终值为53.6，预期53.5，初值53.5。
5、韩国10月CPI同比增3.2%，预期增3.15%，前值增2.5%；环比增0.1%，预期增0.1%，前值增0.50%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，中国石油化工股份跌13.76%，云集跌12.27%，大全新能源跌9.23%，普普文化跌7.94%，寺库跌7.89%，爱奇艺跌6.39%，微博跌5.46%，百度跌4.73%，阿里巴巴跌4.29%，哔哩哔哩跌3.42%，拼多多跌1.28%。涨幅方面，一起教育科技涨13.37%，前程无忧涨9.84%，房多多涨7.62%，兰亭集势涨7.01%。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉跌3.03%，蔚来汽车涨1.13%，小鹏汽车跌2.07%，理想汽车跌3.56%。
2、特斯拉在美国召回超过1.17万辆汽车，因为之前发现，在软件更新之后，其所谓的“完全自动驾驶系统”可能导致追尾事故的风险上升。
3、知情人士称，苹果将过去两个月iPad产量较最初计划下调了50%，为将更多芯片部件调配给iPhone 13。原用于老款iPhone的零部件也被调配给iPhone 13生产线。
4、蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪回应10月份交付量下滑表示，10月份蔚来的工厂在改建升级，仅仅满负荷运转10天，车造的少，所以交付少。而10月份的销量其实非常出色，达到历史新高。
5、巴菲特注资的巴西金融科技公司Nubank向SEC提交的文件显示，该公司计划以每股10-11美元的价格发行至少2.89亿股股票，筹资逾30亿美元。这将是今年美国第三大IPO。
6、韩国SK集团董事长崔泰源宣布，将在美国投资约260亿美元，用于电动汽车电池、氢等环保业务。
7、美国自动驾驶初创公司Nuro宣布完成6亿美元D轮融资。由Tiger Global Management领投的这轮融资将Nuro的估值从之前的50亿美元提高到86亿美元。
8、亚马逊创始人贝索斯承诺，将提供20亿美元的资金帮助恢复自然，改造粮食系统。这笔资金将来自“贝索斯地球基金”，该基金成立于2020年2月，规模为100亿美元，旨在应对气候变化问题。
9、杜邦同意以52亿美元收购工程材料技术制造商罗杰斯公司。杜邦第三季度净销售42.71亿美元，同比增长17.7%；归属母公司净利润3.91亿美元，去年同期净亏损0.79亿美元。
10、辉瑞第三季度营收241亿美元，同比增长超130%，剔除新冠疫苗部分，营收增长7%至111亿美元；调整后净利润76.87亿美元，同比增长133%。辉瑞再次上调收入指引，预计全年营收在810亿美元至820亿美元。预计将在2022年交付约17亿剂新冠疫苗，来自新冠疫苗的营收约为290亿美元。
11、英国石油三季度营收378.67亿元，同比增逾44%；净亏损25.44亿美元，上年同期亏损4.5亿美元。英国石油将回购价值12.5亿美元股份。
12、康菲石油第三季度营收116.16亿美元，同比增长165%；净利润为23.79亿美元，上年同期录得净亏损4.5亿美元。康菲石油第三季度的季度股息为46美分/股。
13、雅诗兰黛第一财季净销售额43.92亿美元，同比增长23%；净利润为6.92亿美元，同比增长32%。雅诗兰黛宣布将季度股息提高13%至每股0.6美元。公司预计第二财季净销售额将同比增长11%-13%，全财年净销售额将增长12%-15%。
14、法拉利：第三季度净营收10.53亿欧元，同比增长19%；净利润2.07亿欧元，同比增长21%；基本每股盈利1.12欧元，同比增长22%。
15、捷豹路虎第二财季全球营收为39亿英镑，税前亏损为3.02亿英镑。本财季捷豹路虎的全球订单量持续上涨，以超12.5万份的记录再创新高。
16、T-Mobile US：2021年Q3每股盈利0.55美元，市场预期0.54美元，去年同期1美元。
商品
1、国内期市夜盘，黑色系期货收盘涨跌不一，焦煤涨1.84%，焦炭涨1.19%，螺纹钢跌2.67%，铁矿石跌2.03%。能源化工品表现分化，乙二醇涨1.26%，沥青涨1.23%，纸浆涨1.14%，LPG跌2.94%，玻璃跌2.81%，PVC跌2.75%。
2、郑商所：自11月4日结算时起，动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%，动力煤期货2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为40%。
3、国务院副总理韩正强调，要多渠道增加电煤和天然气供给，继续抓好电煤保供稳价，大力推进煤炭清洁利用。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平，促进非计划停运发电机组常态化运行，实现应发尽发。政府要依法加强对煤炭价格的调控，加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。
4、内蒙古多家煤炭企业主动下调坑口煤售价至每吨1000元以下。发改委表示，近期全国煤炭产量显著增加，北方港口和全国统调电厂存煤快速提升，煤炭供需形势持续好转，煤炭期现货市场价格均出现明显下降。下一步随着供需形势持续改善，预计煤炭价格将加快向合理水平回归。
5、山西煤矿满负荷生产保供，10月份日均产量336万吨，比9月份日均产量增加13万吨。1月至9月，山西省煤炭产量完成8.85亿吨，预计全年产量突破12亿吨。
6、商务部：十月第五周，中国大宗商品价格指数（CCPI）为189.21点，比前一周上涨0.1点，涨幅0.1%；比年初上涨27.8点，涨幅17.2%；比上年同期上涨49.1点，涨幅35%。
7、中国石化胜利油田济阳页岩油勘探多点开花，首批上报预测石油地质储量4.58亿吨，已具备全面勘探开发条件。
8、国际能源署（IEA）称正密切监控石油市场，做好必要时采取行动的准备。日本表示正在与IEA和美国就有关稳定石油市场的措施进行协调。
9、波罗的海干散货指数连跌9日，昨日跌7.03%，报3187点，刷新7月下旬以来低位。
10、美国至10月29日当周API原油库存增加359.4万桶，预期增加156.7万桶，前值增加231.8万桶。