1、住建部赴长三角调研房地产市场，多个热点城市加码楼市调控。住建部副部长倪虹强调，要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，增强工作积极性、主动性、创造性，确保房地产市场平稳运行。杭州市从防范经营贷消费贷违规流入房地产等四方面进一步规范房地产市场秩序。上海市进一步加强房地产市场管理，实施住房限售，对按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案满5年后方可转让。在房价地价联动基础上，商品住宅用地出让实行限价竞价。

2、周期、金融板块爆发，A股大举反攻；钛白粉概念领涨题材股，中核钛白等多股封板；贵州茅台涨近4%，提振白酒股。上证指数收涨1.95%报3576.9点，深成指涨1.23%，创业板指涨1.04%。万得全A涨1.66%，科创50指数涨0.54%。北向资金净买入90.1亿元，大幅加仓金融股，中国平安获净买入10.42亿元居首，贵州茅台遭净卖出2.82亿元最多，今年以来累计净卖出126.2亿元。

3、牛年第一支“大肉签”诞生。A股“投影设备第一股”极米科技登陆科创板，发行价为133.73元/股，开盘即大涨282.2%，最高涨幅350%，最终收涨296.33%。若在最高点611元卖出，中一签（500股）收益高达23.86万元，创科创板新股收益率纪录。

4、富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数等指数年度审核变更，该变更将于3月19日收盘后生效。富时中国A50指数将纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化；删除民生银行、中国建筑、光大银行。

1、美国三大股指集体收跌。纳指跌2.7%，道指跌0.39%，标普500指数跌1.31%。科技股大跌，苹果跌2.45%，亚马逊跌近3%，奈飞、特斯拉跌近5%。新能源汽车股全线走低，百度跌近8%，蔚来汽车跌4%。美债收益率继续上涨，令美股承压。美联储褐皮书显示多数地区经济温和扩张。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.29%，法国CAC40指数涨0.35%，英国富时100指数涨0.93%。

3、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.29%，报3082.99点；日经225指数涨0.51%，报29559.10点；澳洲标普200指数涨0.82%，报6818点；新西兰NZX50指数涨0.12%，报12359.26点。

4、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.57%报9118美元/吨，LME期锌跌2.46%报2781美元/吨，LME期镍跌7.46%报17280美元/吨，LME期铝涨0.16%报2215美元/吨，LME期锡跌2.16%报23775美元/吨，LME期铅跌1.8%报2042.5美元/吨。

5、国际油价集体上涨，美油4月合约涨2.19%报61.06美元/桶，布油5月合约涨2.06%报63.99美元/桶。

6、COMEX黄金期货收跌1.4%报1709.3美元/盎司，创九个月以来新低；COMEX白银期货收跌2.6%报26.18美元/盎司。美债收益率和美元上升降低黄金吸引力。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%，2年期美债收益率涨2.4个基点报0.153%，3年期美债收益率涨4.6个基点报0.298%，5年期美债收益率涨7.4个基点报0.738%，10年期美债收益率涨9个基点报1.486%，30年期美债收益率涨8.4个基点报2.279%。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨9.3基点报0.776%；法国10年期国债收益率涨7个基点报-0.045%；德国10年期国债收益率涨6.5个基点报-0.290%；意大利10年期国债收益率涨7.9个基点报0.752%，西班牙10年期国债收益率涨7.1个基点报0.385%，葡萄牙10年期国债收益率涨6.4个基点报0.275%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.25%报90.9909，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.2063，英镑兑美元跌0.05%报1.395，澳元兑美元跌0.57%报0.7774，美元兑日元涨0.32%报107.025，美元兑加元涨0.21%报1.2662，美元兑瑞郎涨0.58%报0.92，离岸人民币兑美元跌27个基点报6.4776。

1、全国政协十三届四次会议召开新闻发布会，为今年全国两会首场新闻发布会。据介绍，全国政协十三届四次会议为期六天半，将于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日下午闭幕。发布会透露，目前个人信息保护法草案已提请全国人大常委会审议。今年政协将积极应对老龄化等问题列入重点协商议题，并将组织委员深入探讨。

2、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行30.4bp报1.471%，7天期下行26.7bp报1.89%，14天期下行8.9bp报2.107%，1个月期下行2.8bp报2.654%。

3、中国2月财新服务业PMI为51.5，为2020年5月以来最低值，综合PMI为51.7。服务业供求增速继续放缓，外需疲弱，就业形势恶化，通胀压力增加，但疫情防控形势好转、不利季节即将过去等因素提振企业信心，企业预期更加乐观。

4、国家卫健委：3月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例（四川5例，广东3例，云南1例，陕西1例）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。

1、中国基金业协会发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》，公募基金管理人开展投教宣传活动时，严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质相关活动。此前，网传《天天向上》节目组对顶流基金经理发布节目录制邀请。

2、据中国基金报，此前销售火爆的公募基金“画风突变”，新基金发行开始遇冷，然而头部私募却依旧火热。近日北京某头部私募狂卖超50亿；深圳百亿私募中欧瑞博新推产品，23分钟被抢光。

1、深圳二手房成交参考价格发布机制开始显效。深圳中原地产研究中心发布数据显示，2月最后一周深圳20个片区二手房出现业主报价下跌。其中，龙华中心片区跌幅最大，为8.2%。

1、农业农村部要求加快推动实施新一轮高标准农田建设规划，高质量推进今年高标准农田建设工作，坚决完成1亿亩建设任务。强化建设资金保障，在积极争取增加财政投入同时，用好用足土地出让收入、新增耕地收益、政府债券等政策，并积极引导社会资本投入。

2、交通运输部发布《农村公路中长期发展纲要》提出，到2035年农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在500万公里左右，基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。

3、国家市场监管总局对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。其中，食享会被罚款50万元，其余四家社区团购企业分别被处以150万元罚款。

4、发改委主持召开座谈会，要求供销合作总社要立足再生资源回收利用和日用消费品商贸连锁网络，加快培育一批龙头回收处理企业；加快既定拆解处理项目建设，着力提升废旧家电拆解处理能力。

5、上海自贸区临港新片区发布《集成电路产业专项规划（2021-2025）》，到2025年，集成电路产业规模突破1000亿元，引进培育5家以上国内外领先芯片制造企业；形成5家年收入超过20亿元的设备材料企业；培育10家以上的上市企业。

6、中汽协副秘书长陈士华指出，中国汽车市场潜力依然巨大，预计2021年中国汽车销量将达2600万辆，其中新能源汽车销量将达180万辆。展望未来5年，国内汽车市场或将保持稳定，2025年有望达到3000万辆。

7、中国邮政集团海南省分公司表示，海南离岛免税购物“邮寄送达”服务启动首月，海南省邮政快递业收寄该类邮件16246件。

8、社区生鲜品牌“康品汇”已完成近1亿元B+轮融资，由香港SBI集团领投，棋盘资本、严明、陶云等老股东跟投。

1、美联储褐皮书：1月至2月中旬，大多数联邦储备地区经济活动温和扩张；随着新冠疫苗的普及，大多数企业对未来6-12个月仍持乐观态度；多数地区报告称，就业水平在报告期内有所上升，尽管速度缓慢；多个地区报告预计未来几个月物价将温和上涨。

2、美联储哈克：预计美国下半年经济增长5%-6%；如果要加息，可能在2023年底；可能使用的工具包括收益率曲线控制；不会在2022年的任何时候加息；没有看到通胀率很快超过2%的迹象；缩减购债规模的策略将与上次复苏的情况类似。

3、美联储埃文斯：如果有必要，美联储可能延长债券购买期限；经济走强会使实际收益率上升；没有考虑收益率曲线控制；债券收益率的上升是由于“实际”因素和对经济反弹的预期；预计在即将到来的FOMC会议上提交的经济预期会有所改善；美联储官员的政策信息一直是一致的。

4、经合组织发布的数据显示，今年1月份该组织成员国通货膨胀率达1.5%，比前一个月高0.3个百分点。当月，经合组织主要发达成员国中，德国、法国、意大利通胀率大幅提高，加拿大、英国通胀率相对较低，美国保持1.4%不变。

5、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，欧洲央行必须避免名义利率过早上升，必须维持相当规模货币刺激，希望建立2%对称通胀目标。欧洲央行随时准备根据需要调整所有工具，即使欧元上行压力已经缓解，也必须监控外汇市场。

6、英国财政大臣苏纳克：延长印花税减免期限至6月30日，今年和明年财政支持总额将达4070亿英镑。

7、日本央行委员片冈刚士：日本央行将在必要时延长特别融资计划；必须大举购买债券，降低短期和长期利率，以刺激对经济增长领域投资；必须将利率前瞻性指引与价格目标挂钩，使其更强大。

8、为提振疫情下陷入萧条的航空产业，韩国政府发布航空业支援方案，计划扩大跨境低空游商品飞行范围，并考虑引进允许持新冠阴性证明旅客免隔离出入境的“航空旅游气泡”机制。

9、奥地利、丹麦将与以色列合作研发和生产第二代新冠疫苗。以色列为新冠疫苗接种启动最早、进度最快国家之一，目前超过半数人口已经接种至少一剂疫苗。

10、美国2月ADP就业人数11.7万人，预期17.7万人，前值17.4万人。2月金融服务业就业人数不变，1月为增加0.1万人；制造业就业人数减少1.4万人，1月为增加0.1万人。

11、美国2月Markit服务业PMI终值59.8，预期58.9，前值58.9。美国2月ISM非制造业PMI为55.3，预期58.7，前值58.7。

12、欧元区2月综合PMI终值为48.8，预期48.1，初值48.1；服务业PMI终值为45.7，预期44.7，初值44.7。1月PPI环比升1.4%，预期升1.2%，前值升0.8%。

13、德国2月综合PMI终值为51.1，预期51.3，初值51.3；服务业PMI终值为45.7，预期45.9，初值45.9。法国2月综合PMI终值为47，预期45.2，初值45.2；服务业PMI终值为45.6，预期43.6，初值43.6。西班牙2月综合PMI为45.1，预期45，前值43.2。

14、瑞士2月CPI同比降0.5%，预期降0.3%，前值降0.5%；环比升0.2%，创2019年5月以来新高，预期升0.4%，前值升0.1%。

15、日本2月Markit服务业PMI为46.3，前值45.8；Markit综合PMI为48.2，前值47.6。

1、热门中概股多数下跌，波奇网跌17.6%，触宝跌15.4%，大全新能源跌13.9%，灿谷跌12.9%，跟谁学跌11.6%。涨幅方面，中国铝业涨11%，趣店涨7.4%，嘉楠科技涨6.5%，蘑菇街涨5.1%，南方航空涨5%。新能源汽车股全线走低，百度跌8%，蔚来汽车跌4%，小鹏汽车跌4.7%，理想汽车跌4.1%。

2、英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）表示，英国将让上市规定“现代化”，以吸引更多高增长和财力雄厚的特殊目的收购公司（SPAC）赴伦敦上市。

3、“牛市女皇”凯茜-伍德旗舰基金方舟创新ETF（AARK）在Zoom股票周二大跌时买入255621股，价值超过9500万美元。

4、消息称特斯拉计划在加州圣莫尼卡推出世界上最大的V3超级充电站，该充电站将配备62个超级充电桩。与此同时，特斯拉美国官网显示，Model3预计交付时间从3-6周缩短至2-4周。

5、小鹏汽车推出小鹏P7后驱标准续航车型。共有智享版、智尊版两款，均采用磷酸铁锂电池，防水防尘等级IP68，综合续航里程达480km，即日起开启销售，预计交付时间为5月。

6、网易有道成立“有道成人教育事业部”，该部门整合有道精品课成人学段、网易云课堂、中国大学MOOC等业务及团队，致力于成人学段课程研发。

7、嘻哈文化运营公司普普文化向美国证券交易委员会提交招股书，拟以“CPOP”为交易代码在纳斯达克上市。公司计划发行600万股A类普通股，发行价区间预计为每股4美元至6美元。

8、根据三星电子向美国德克萨斯州官员提交的文件，三星正为其计划投资170亿美元建设的新芯片工厂选择厂址。除此前披露的德州奥斯汀之外，三星还考虑亚利桑那州两个地点以及纽约州一个地点。

9、日本最大IT企业诞生。软银集团旗下雅虎日本母公司Z控股和Line公司自3月1日起正式实施经营合并。新公司拥有约2.3万名员工，用户总数约为1亿，搜索与社交媒体服务均为日本国内最大规模。

10、Uber Eats日本公司将在年内将网络送餐服务地区扩大至日本全国。届时10万快递员预计最多翻一番，增至20万人。在新冠疫情下，日本网络送餐产业迅速扩大，或将改变餐饮业态。

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，聚丙烯涨0.42%，PTA涨0.39%，乙二醇涨0.25%，纯碱跌3.8%，短纤跌2.08%，橡胶跌1.26%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨0.46%，螺纹钢涨0.27%，铁矿石涨0.17%，焦煤跌0.03%，动力煤跌0.16%，焦炭跌2.05%。沪镍跌停，跌幅6%；不锈钢跌3.96%，沪锌跌2.05%，沪锡跌1.61%，沪铜跌1.12%。

2、国内油价迎来史上首次“八连涨”。发改委公布，3月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调260元和250元。全国平均来看，92号汽油每升上涨0.20元；95号汽油每升上涨0.22元；0号柴油每升上涨0.21元。

3、郑商所：自3月5日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

4、美国至2月26日当周EIA原油库存增2156.3万桶，增幅为有记录以来最大，预期降92.8万桶，前值增128.5万桶；EIA汽油库存降1362.4万桶，预期降230万桶，前值增1.2万桶；EIA精炼油库存降971.9万桶，预期降303.5万桶，前值降496.9万桶。美国EIA汽油库存降幅创1990年以来最大；EIA精炼油库存降幅创历史新高。

5、欧佩克代表称，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）已结束，没有提出关于石油产量的建议。欧佩克+部长级会议将于北京时间3月4日晚上21:00开始。

6、中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》称，2020年我国煤炭产量39亿吨，同比增长1.4%。到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在41亿吨，煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。

7、一份在业内流传的《唐山市3月份大气污染综合治理攻坚月方案》要求，3月10日前，关停燕山钢铁、唐钢不锈钢、华西钢铁、荣信钢铁共7座450立方米高炉。受此消息影响，钢铁板块出现“期股联动”大涨行情。业内人士表示，在碳达峰、碳中和重大布局下，多项明确信号指出，今年国内钢铁产能将进一步缩减。

8、瑞银：将2021年6月底前金价预期下调至1750美元/盎司，2022年3月底前为1650美元/盎司。

9、波罗的海干散货指数大涨5.38%，报1763点，创2月18日以来新高。